Nash, un guerrier indien, attend la naissance de son fils, qui s'appellera Péo-Péo selon le souhait du Grand esprit. En grandissant, Péo-Péo se montre sensible à la terre et à la nature. Furieux, Nash lui impose une épreuve initiatique au cours de laquelle l'enfant disparaît. Bouleversé par la perte de son fils, Nash écoute le rouge-gorge apparu dans ses rêves.
