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A l'approche de l'hiver, un petit oiseau cherche un abri pour ne pas mourir de froid. Tous les arbres de la forêt le chassent, seul le sapin l'accueille dans ses branches.

Au Sahara, pays des légendes, il fait de plus en plus chaud. Le turban, perdu par le sultan, offre son ombre et sa fraîcheur, aux animaux du désert assoiffés, la gazelle, le scorpion, le faucon et même un zèbre égaré. Un vent violent les emmène dans un jardin merveilleux.

L'histoire d'Emile qui a trouvé un très beau sapin dans la forêt et qui l'a merveilleusement décoré avec des boules de verre fabriquées par le père Augustin, artisan-verrier. Pour le remercier, Emile compte l'inviter à fêter Noël avec sa famille.

L'action se déroule dans les Vosges alsaciennes. Monsieur Brêmer recueille une jeune gitane qu'il décide d'élever comme sa propre fille mais les commères du village, ses camarades et même sa mère adoptive jalousent et raillent l'étrangère.