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Ash découvre que son mystérieux grimoire a le pouvoir de transformer ceux qui le touchent en créatures gigantesques semblables à celles qu'il a déjà combattues à plusieurs reprises lors de son périple. C'est ainsi qu'un bandit qui a effleuré l'ouvrage se métamorphose sous ses yeux en monstre déchaîné. Conscient du danger, il décide d'accompagner Eli à la capitale pour en savoir plus.

Le jeune Ash se réveille sans le moindre souvenir de sa vie d'avant. Pour survivre, il devient homme à tout faire, tour à tour garde du corps, menuisier ou cuisinier, sillonnant le pays dans sa cariole en compagnie de son fidèle cochon. Son chemin croise celui d'une chercheuse en mission pour l'armée, qui s'intéresse à ses talents de magicien.

Le jeune Ash se réveille sans aucun souvenir de sa vie d'avant. Pour survivre, il se transforme en homme à tout faire. Tour à tour garde du corps, menuisier, cuisinier, il sillonne le pays accompagné de son fidèle cochon. Lorsqu'il croise une chercheuse en mission pour l'armée, cette dernière s'étonne de la manière dont il utilise la magie sans respecter ses principes.

Le jeune Ash se réveille sans le moindre souvenir de sa vie d'avant. Pour survivre, il devient homme à tout faire, tour à tour garde du corps, menuisier ou cuisinier, sillonnant le pays dans sa cariole en compagnie de son fidèle cochon. Son chemin croise celui d'une chercheuse en mission pour l'armée, qui s'intéresse à ses talents de magicien.